Das Modul Kontakte ermöglicht es dir Organisationen (Unternehmen, Dienstleister, etc.), wie z.B. den Schneider der Uniformen, Taxiunternehmen, den Metzger des Vertrauens, usw. anzulegen. Sprich, alle Dienstleister oder Unternehmen die du mit Kontaktdaten und Ansprechpartnern in deiner Gesellschaft hinterlegt haben möchtest. Die angelegten “Organisationen” kannst du mit Kontakten ergänzen und Gruppen zuordnen.
💡Egal ob es nun ein Dienstleister oder ein Unternehmen ist, der Oberbegriff in JeckDesk lautet immer “Organisationen”
Anleitung anhand eines Beispiels
Bereits beim letzten Fest warst du sehr zufrieden mit der “Metzgerei Greifau” und möchtest diese nun gerne in JeckDesk anlegen, einen Ansprechpartner “Kontakt” beifügen und diesen der entsprechenden Kontaktgruppe “Catering” zuordnen:
Gehe in der linken Übersichtsleiste auf den Reiter Organisationen
Lege eine neue Organisation, z.B. "Metzgerei Greifau" an
Nun kannst du auf “Details” der angelegten Organisation klicken und unter dem Reiter der Organisation “Kontakte” jene hinzufügen. (Hier gibt es kein Limit) Dies funktioniert nur, wenn du bereits entsprechende Kontakte angelegt hast (siehe Punkt “Kontakte anlegen”) Dies kannst du aber auch jederzeit nachträglich vornehmen
Klicke in der linken Übersichtsleiste auf den Punkt “Kontakte”
Füge einen neuen Kontakt hinzu, der hier in unserem Fall mit deiner zuvor angelegten Organisation in Verbindung steht, z.B. "Marie Quell" mit der E-Mail "[email protected]”
Verknüpfe den Kontakt unter dem Punkt “Kontakte-Gruppen auswählen” ****mit einer bereits angelegten Gruppe, z.B. "Metzgerei Greifau" oder füge den Kontakt nachträglich hinzu (Punkt 3.), wenn die Gruppe noch nicht angelegt wurde
Als nächstes erscheint dein angelegter Kontakt in der Übersicht