Unter “Kontakte” kannst du Kontaktpersonen, unter “Organisationen” kannst du Unternehmen, Dienstleister, etc. anlegen. Beispiele sind der Uniformschneider, Taxiunternehmen oder der Metzger deines Vertrauens. Kurz gesagt: alle Dienstleister oder Unternehmen, deren Kontaktdaten und Ansprechpartner du in deiner Gesellschaft hinterlegen möchtest. Die angelegten “Organisationen” kannst du mit Kontakten ergänzen und Gruppen zuordnen.

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Egal ob es nun ein Dienstleister oder ein Unternehmen ist, der Oberbegriff in JeckDesk lautet immer “Organisationen”

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Anleitung anhand eines Beispiels

Bereits beim letzten Fest warst du sehr zufrieden mit der “Metzgerei Greifau” und möchtest diese nun gerne in JeckDesk anlegen, einen Ansprechpartner “Kontakt” beifügen und diesen der entsprechenden Kontaktgruppe “Catering” zuordnen:

Organisationen

Übersicht

In der Übersicht kannst du sehen, welche Organisationen bereits angelegt wurden. Auf den ersten Blick siehst du den Namen, die Anschrift sowie die E-Mail oder Telefonnummer.

Organisationen anlegen

• Gehe in der linken Übersichtsleiste auf den Reiter Organisationen

  

• Lege eine neue Organisation, z.B. "Metzgerei Greifau" an

  • Hier müssen nur die Pflichtfelder “Name & E-Mail Adresse” angelegt werden. Du hast zusätzlich die Möglichkeit weitere Angaben wie ein Logo, eine Telefonnummer, Adresse und Website anzugeben
  • Klicke auf “Hinzufügen”, damit die Organisation angelegt ist und in deiner Übersicht erscheint

• Nun kannst du auf “Details” der angelegten Organisation klicken und unter dem Reiter der Organisation “Kontakte” hinzufügen. (Hier gibt es kein Limit) Dies funktioniert nur, wenn du bereits entsprechende Kontakte angelegt hast (siehe Punkt “Kontakte anlegen”) Dies kannst du aber auch jederzeit nachträglich vornehmen

Kontakte

Unter Kontakte werden ausschließlich natürliche Personen erfasst.

Übersicht