Das Modul Kontakte ermöglicht es dir Organisationen (Unternehmen, Dienstleister, etc.), wie z.B. den Schneider der Uniformen, Taxiunternehmen, den Metzger des Vertrauens, usw. anzulegen. Sprich, alle Dienstleister oder Unternehmen die du mit Kontaktdaten und Ansprechpartnern in deiner Gesellschaft hinterlegt haben möchtest. Die angelegten “Organisationen” kannst du mit Kontakten ergänzen und Gruppen zuordnen.

💡Egal ob es nun ein Dienstleister oder ein Unternehmen ist, der Oberbegriff in JeckDesk lautet immer “Organisationen”

Inhalte

Anleitung anhand eines Beispiels

Bereits beim letzten Fest warst du sehr zufrieden mit der “Metzgerei Greifau” und möchtest diese nun gerne in JeckDesk anlegen, einen Ansprechpartner “Kontakt” beifügen und diesen der entsprechenden Kontaktgruppe “Catering” zuordnen:

Organisationen anlegen

• Gehe in der linken Übersichtsleiste auf den Reiter Organisationen

  

• Lege eine neue Organisation, z.B. "Metzgerei Greifau" an

  • Hier müssen nur die Pflichtfelder “Name & E-Mail Adresse” angelegt werden. Du hast zusätzlich die Möglichkeit weitere Angaben wie ein Logo, eine Telefonnummer, Adresse und Website anzugeben
  • Klicke auf “Hinzufügen”, damit die Organisation angelegt ist und in deiner Übersicht erscheint

• Nun kannst du auf “Details” der angelegten Organisation klicken und unter dem Reiter der Organisation “Kontakte” jene hinzufügen. (Hier gibt es kein Limit) Dies funktioniert nur, wenn du bereits entsprechende Kontakte angelegt hast (siehe Punkt “Kontakte anlegen”) Dies kannst du aber auch jederzeit nachträglich vornehmen

Kontakte hinzufügen

• Klicke in der linken Übersichtsleiste auf den Punkt “Kontakte”

  

• Füge einen neuen Kontakt hinzu, der hier in unserem Fall mit deiner zuvor angelegten Organisation in Verbindung steht, z.B. "Marie Quell" mit der E-Mail "[email protected]”

  • Auch hier ist der Name und die E-Mail Adresse ein Pflichtfeld!
  • Weitere Angaben wie die Adresse, Telefonnummer, etc. sind keine Pflichtfelder, vereinfachen dir aber die Kontaktaufnahme

• Verknüpfe den Kontakt unter dem Punkt “Kontakte-Gruppen auswählen” ****mit einer bereits angelegten Gruppe, z.B. "Metzgerei Greifau" oder füge den Kontakt nachträglich hinzu (Punkt 3.), wenn die Gruppe noch nicht angelegt wurde

• Als nächstes erscheint dein angelegter Kontakt in der Übersicht